Nous offrons des services sur mesure pour répondre à vos besoins et atteindre vos aspirations les plus ambitieuses.

Nous sommes des partenaires dédiés à la protection de votre PATRIMOINE FAMILIAL. Notre approche intègre un plan stratégique de répartition des actifs pour favoriser la croissance de votre richesse tout en minimisant les risques potentiels.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des entrepreneurs et des professionnels passionnés qui souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de finance, explorer de nouveaux outils et maximiser leur patrimoine tout en réduisant leur charge fiscale, tant de leur vivant qu’à leur décès.

INVESTISSEMENTS

Projection de retraite

Assurance invalidité

Maladies graves

Assurance vie

Répartitions d’actifs

Placements (REER, RRi, CELI, REE)

Biens immobiliers

Assurances (Vie, maladies graves)

Autres discrétionnaires

Notre plan en 6 étapes vous permettra de gagner en sérénité et en efficacité dans la gestion de vos finances

PLANIFICATION DES ÉTAPES

PREMIÈRE RENCONTRE

  • Compréhension de l’histoire, des valeurs et des objectifs personnels
  • Communication de la vision et des aspirations
  • Identification des besoins et des désirs
  • Relève des opportunités et des risques
  • Établissement des priorités

DISCUSSION CONFORMITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET DOCUMENTATION

  • Signature de l’entente de confidentialité et des documents de responsabilité professionnelle tel qu’exigé par l’AMF
  • Cueillette des documents financiers et légaux
  • Débourser les frais pour ouverture et analyse du dossier

ÉTUDE DU DOSSIER

  • Développement d’un mandat
  • Décisions sur rémunération :
    • Mandat sous forme d’honoraires
    • Mandat sous forme de commissions

DÉPÔT DE NOTRE RAPPORT D’ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

  • Gestion active du patrimoine
  • Accumulation de patrimoine
  • Protection du patrimoine
  • Transmission du patrimoine
  • Échéancier de travail

PRISE DE DÉCISIONS

  • Mise en place des recommandations
  • Ajustement de l’échéancier avec le client
  • Coordination avec les professionnels
  • Planification des prochaines étapes

ENTENTE DE SERVICES ET COLLABORATION À LONG TERME

  • Alignement des actions à venir pour la progression du dossier
  • Suivis réguliers avec le client pour mise à jour
  • Coordination de l’équipe de professionnels à impliquer dans le dossier
  • Introduction de prestige

Êtes-vous prêt à prendre en main vos finances?

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