Profitez d’une stratégie de gestion globale de vos actifs réfléchie par les bons intervenants:

Nos plans financiers de gestion de patrimoine sont complexes et réfléchis, ils peuvent contenir l’ensemble de ces services ou certains services ciblés. À chacune des étapes, nous impliquons les professionnels nécessaires à la planification d’aujourd’hui, et de demain.

Pour en savoir plus sur nos services.

Planifiez efficacement votre accumulation de patrimoine

Nos services

sont conçus pour répondre à vos besoins

Planification Fiscale

Gestion des liquidités

Gestion de patrimoine

Gestion des risques

Planification
de la retraite

Planification
successorale

Planification financière

Discuter avec un conseiller.

Échéancier  : 4 à 8 semaines

Notre expérience client se définie en 6 étapes précises (Détails en annexe)

Première rencontre
Discussion conformité, confidentialité et documentation
Étude du dossier
Dépôt de notre rapport d’analyse et de nos recommandations
Prise de décisions
Entente de services et collaboration à long terme
Notre équipe de professionnels se fera un plaisir de vous éclairer sur notre expertise et de répondre à l’ensemble de vos questions.