Profitez d’une stratégie de gestion globale de vos actifs réfléchie par les bons intervenants:
Nos plans financiers de gestion de patrimoine sont complexes et réfléchis, ils peuvent contenir l’ensemble de ces services ou certains services ciblés. À chacune des étapes, nous impliquons les professionnels nécessaires à la planification d’aujourd’hui, et de demain.
Pour en savoir plus sur nos services.
Planifiez efficacement votre accumulation de patrimoine
Nos services
sont conçus pour répondre à vos besoins
Planification Fiscale
Gestion des liquidités
Gestion de patrimoine
Gestion des risques
Planification
de la retraite
Planification
successorale
Planification financière
Discuter avec un conseiller.
Échéancier : 4 à 8 semaines
Notre expérience client se définie en 6 étapes précises (Détails en annexe)
Première rencontre
Discussion conformité, confidentialité et documentation
Étude du dossier
Dépôt de notre rapport d’analyse et de nos recommandations
Prise de décisions
Entente de services et collaboration à long terme
Notre équipe de professionnels se fera un plaisir de vous éclairer sur notre expertise et de répondre à l’ensemble de vos questions.
