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Meilleure Finance,
Meilleur Humain, Meilleur Monde.
Protégeons votre patrimoine
Nous comprenons l’importance de protéger ses actifs, d’assurer son avenir financier et de planifier sa succession. Nos clients profitent d’une planification financière intelligente et humaine adaptée à leurs besoins.
Se doter d’un plan qui nous protégera et qui protégera ce qu’on de plus précieux, c’est-à-dire nos proches, c’est investir dans sa tranquillité d’esprit et son avenir financier.
Pour en savoir plus sur nos services.
Gérez intelligemment les risques financiers
En quoi vous pouvez bénéficier de l’approche Signature Patrimoine?
Les entrepreneurs ayant cumulé des actifs considérables désirent se doter d’un plan financier de gestion de leur patrimoine sans faille pour protéger leurs avoirs, et planifier leur succession.
La gestion du patrimoine, son accumulation, sa protection et sa transmission sont au cœur des enjeux de notre clientèle. Notre rôle est de les accompagner à chacune des étapes afin de faciliter le processus. Nous savons quelle importance ils accordent à leur héritage ainsi qu’à l’harmonie familiale.
Avant toute chose, nous valorisons l’écoute active afin d’être en mesure de faire un portrait efficace de leurs situations, et de leurs projets de vie, ainsi que d’émettre des recommandations alignées avec leur réalité.
Pourquoi travailler avec un cabinet comme le nôtre?
Nous développons des plans complexes en collaborant avec des intervenants clés afin d’aider les entrepreneurs à planifier la suite. Nous avons un grand souci de bien cerner la réalité de nos clients, celle de l’être humain derrière l’homme ou la femme d’affaires, afin de mobiliser les professionnels nécessaires et de proposer de bonnes avenues.
Chez Signature Patrimoine, nous accompagnons nos clients dans leur processus de planification financière afin de leur permettre de profiter de la vie tout en s’assurant que leurs proches ne manquent de rien, tant aujourd’hui que dans le futur. Nous répondons à des questions sensibles et délicates comme l’incertitude financière, et nous proposons des solutions et des stratégies pour survivre à ses fonds. De plus, nous aidons à planifier la répartition de l’héritage afin d’établir l’équité entre les proches et l’harmonie familiale.
Concrètement, à quel niveau est-ce que nous intervenons?
En premier lieu, nous prenons toujours le temps de dresser un bon portrait de la situation du client. Ensuite, nous présentons un plan d’action contenant des recommandations au niveau fiscal, juridique, successorale, de la gestion des liquidités, du portefeuille, des risques et de la planification à la retraite. Finalement, nous nous entendons avec le client et nous passons à l’action. Nos relations avec nos clients se traduisent sur du long terme.
Discuter avec un conseiller.
Réfléchissez stratégiquement à la répartition de vos liquidités
Faire confiance à l’équipe de Signature de Patrimoine c’est :
1
CONFIER ses avoirs à une équipe humaine et structurée qui accorde une grande importance à la prise en charge du client et à la construction de relations de confiance.
2
PROTÉGER ses avoirs en ce munissant d’un parapliue réfléchi par une équipe d’intervenants clés aux expertises diversifiées
3
PLANIFIER son avenir financier afin de se rendre à la retraite sans embûche ni surprise
4
LÉGUER ses avoirs de façon encadrée et s’assurer de redistribuer sa richesse de façon intelligente et harmonieuse aux personnes qui nous sont précieuses.